Logo-Powers Champagne-svg

Notre mission est d’accompagner nos clients vers la réalisation de leurs objectifs de vie. Nous travaillons selon une approche intégrée, afin d’établir avec vous un plan financier flexible et adapté à vos besoins. Ce dernier doit continuellement être révisé pour suivre l’évolution de votre situation au fil des ans. Finalement, chaque décision que nous prenons est soigneusement pensée afin d’optimiser la gestion du risque, la rentabilité et l’efficience fiscale de vos placements.

Notre clientèle cible :

Icon - Construction (1)

Entrepreneurs

Icon - Technologie (1)

Professionnels

icon - Optimisation de la fiscalité du régime (1)

Clients à valeur nette élevée

100% indépendant et accès à une vaste gamme de produits d’investissements:

  • Fonds Communs et en Structure de Capitaux; 
  • FNB;
  • Fonds Distincts; 
  • Rentes;
  • CPG et Produits Bancaires;
  • Accès à la Gestion Privée

Nous pouvons vous aider à :

  • Analyser votre portefeuille actuel
  • Construire votre portefeuille
  • Analyser les options de votre fonds de pension
  • Planifier votre retraite ou un projet spécial
  • Gérer vos liquidités d'entreprise
  • Planifier la vente de votre entreprise ou de vos immeubles
  • Gérer un héritage reçu
  • Planifier les études de vos enfants
  • Optimiser le décaissement de vos actifs
  • Planifier un don
  • Planifier votre succession

Type de Compte ou Régime offerts

CELI, REER, FERR, FRV, REEE

Compte non-enregistré

Compte pour entreprise ou pour compagnie de gestion

Compte de retraire exécutif pour propriétaire d'entreprise (RR-E/RRI)